À retenir avant de commencer
- Reprenez clients, devis, factures, produits et prix.
- L’équipe accompagne votre export CSV ou Excel.
- Les anciennes numérotations ne sont pas reprises.
La vraie question : que faut-il retrouver au premier chantier ?
Changer de logiciel de facturation quand on est artisan indépendant fait souvent hésiter pour une raison simple : les clients et les prix sont déjà rangés ailleurs. Avant de comparer les écrans, listez ce qui doit être disponible pour traiter votre prochaine demande.
Distinguez les données utiles au démarrage, les dossiers en cours et les archives que vous devez pouvoir consulter. Une reprise de données ne signifie pas que chaque fonction ou chaque réglage de l’ancien logiciel aura un équivalent identique.
Le périmètre de la reprise accompagnée dans NAELO
NAELO accompagne la reprise de votre base sans recréer chaque fiche à la main. Si vous ne savez pas obtenir l’export, l’équipe prépare avec vous la demande à votre éditeur. Le périmètre comprend :
Les anciennes numérotations de devis et de factures ne sont pas reprises. Identifiez avec votre comptable les documents émis dans chaque outil pour préparer la transition avec des références claires.
- Clients et coordonnées.
- Devis et factures.
- Produits et prix pratiqués.
- Export Excel ou CSV vérifié pendant l’accompagnement.
Avant l’export, repérer quelques dossiers à contrôler
Choisissez un client fréquent, une prestation habituelle et un chantier encore ouvert. Notez les références et les prix à retrouver. Ces exemples vous serviront à vérifier la reprise, plutôt que de supposer qu’un fichier bien téléchargé correspond à un import terminé.
Conservez une copie de l’export d’origine et des pièces utiles de vos anciens dossiers. Si des champs paraissent ambigus ou si plusieurs fiches portent le même nom, signalez-le pendant l’accompagnement au lieu de réorganiser toute votre base à l’aveugle.
Exemple fictif : commencer sans attendre tout l’historique
Un plombier indépendant utilise déjà un logiciel pour ses factures. Il souhaite préparer un nouveau devis dans NAELO et reprendre sa base en parallèle. Il commence par ce chantier nouveau, puis vérifie avec l’accompagnement la présence de ses clients et de ses produits habituels.
Ce scénario fictif montre comment commencer un nouveau dossier pendant la reprise accompagnée. Pour les chantiers déjà ouverts, vérifiez avec l’équipe les références à conserver entre les anciennes pièces et les nouveaux documents ; le déroulement de l’import dépend de vos exports.
Après la reprise, vérifier les données et les usages
Ouvrez les dossiers choisis au départ et rapprochez-les de vos exports : client, coordonnées, devis, factures, produits et prix. Examinez ce que vous retrouvez réellement avant de considérer la migration comme terminée. La reprise accompagnée n’est pas une synchronisation continue avec l’ancien logiciel.
Dans NAELO, le catalogue peut retrouver les désignations et le dernier tarif pratiqué. Vous validez les prix des nouveaux devis. Une donnée importée constitue un point de départ, pas une actualisation automatique du coût des fournitures.
Pour préparer la suite : Comprendre la facture de situation.
Tester ensuite le parcours complet sur un nouveau chantier
La valeur du changement se voit après l’import : retrouver le client, établir le devis, préparer l’intervention puis la facture sans recopier les données présentes. Les attestations utilisent les relevés du terrain et nécessitent toujours votre relecture et votre signature.
NAELO est né de ces ressaisies observées avec Benjamin Boinot, plombier-chauffagiste. L’essai de deux semaines sans carte bancaire permet d’évaluer votre parcours. Les SMS et courriers via La Poste nécessitent l’abonnement Pro activé ; le courrier se facture à l’usage.
Qui est responsable de l’attestation que je signe ?
